Giá PP và PE nhập khẩu đã có xu hướng tăng so với tháng trước, với nguồn cung tiếp tục thắt chặt hơn và phù hợp với sức mạnh thị trường tại các thị trường châu Á khác. Hầu hết những người tham gia thị trường dự đoán tâm lý lạc quan sẽ duy trì ở cả hai thị trường trong thời gian tới.

Mặc dù xu hướng tăng giá bền vững của các thị trường châu Á đã không trở thành hiện thực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mặc dù các hạn chế nghiêm ngặt về COVID đã được nới lỏng ở Trung Quốc, nhưng giá của Ấn Độ vẫn tiếp tục đi lên, chủ yếu là do việc cắt giảm công suất tại các thị trường xuất xứ cũng như sự gia tăng chi phí nguyên liệu thô. Mong muốn của ngành nhựa về việc giảm thuế hải quan đối với polymer nhập khẩu từ mức 7,5-10% hiện tại xuống còn khoảng 5% lần này đã không được đáp ứng.

Ngân sách giảm nhưng thị trường vẫn tăng giá

Ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào các khu vực đô thị, trong đó hệ thống thủy lợi nông thôn và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác hầu như bị bỏ qua. Trên thực tế, phát triển nông thôn đã chứng kiến khoản phân bổ 1576 tỷ INR (19 tỷ USD) trong Ngân sách Liên minh cho năm 2023-2024, thấp hơn khoảng 13% so với chi tiêu ước tính của bộ liên quan.

Mặc dù phân bổ ngân sách thực tế không đáp ứng kỳ vọng của thị trường, song tâm lý lạc quan đã được ghi nhận trên thị trường polyolefin. “Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ duy trì ổn định hoặc cũng sẽ tăng nhẹ vào tháng sau,” một nhà kinh doanh ở Mumbai cho biết.

“Toàn bộ nguồn cung PE và PP đều khan hiếm ở Ấn Độ mặc dù nhu cầu không quá cao. Báo giá nhập khẩu từ Trung Quốc vào Ấn Độ đã xuất hiện nhưng không đạt mong đợi. Chúng tôi muốn có 1000 tấn homopolymer raffia nhưng một người bán từ Trung Quốc chỉ có thể vận chuyển 100 tấn. Người bán Trung Quốc đang bán các lô hàng PE tái xuất khi các lô hàng này cập bến, do nhu cầu tại thị trường đó không quá cao,” ông nói.

“Đồng thời, cuộc khủng hoảng propane ở Trung Đông chắc chắn ảnh hưởng đến giá PP trong khu vực. Chi phí nguyên liệu thô ở Trung Đông đã tăng lên và họ sẽ phải tăng giá. Trong khi đó, ở Ấn Độ, tất cả các nhà sản xuất đều tăng giá nội địa,” ông nói thêm.

Thị trường chao đảo do lực đẩy chi phí

Một chuyên viên marketing của một nhà sản xuất lớn trong nước đã chỉ ra áp lực chi phí trên thị trường. Ông nói: “Giá dầu thô và nguyên liệu thô chưa đạt đến mức có thể sinh lời khi xét đến giá hiện tại của các loại PP và PE khác nhau mà chúng tôi bán.” Ông nói thêm: “Chúng tôi đã tiếp tục tăng giá trong nước vì chúng tôi cần bảo toàn lợi nhuận. Điều này có nghĩa là giá nhập khẩu cũng tăng theo.”

“Chúng tôi đã chứng kiến sự cải thiện liên tục trong tâm lý chung của thị trường trong vài tháng qua. Giá đã tiếp tục tăng. Và, đây tiếp tục là một đợt tăng giá dần dần, thay vì tăng đột biến, điều đó có lẽ là dấu hiệu tốt cho thị trường polyolefin trong thời gian dài,” nguồn tin của nhà sản xuất cho biết.

Giá CIF Ấn Độ đã tăng 20-40 USD/tấn kể từ giữa tháng 1. Giá HDPE film và LLDPE film nhập khẩu hiện đều được niêm yết trong khoảng 1080-1130 USD/tấn CIF Ấn Độ, so với giá ghi nhận lần lượt là 1050-1110 USD/tấn và 1060-1120 USD/tấn theo phương thức tương tự tính đến cuối tuần vào ngày 20 tháng 1. Đối với LDPE film, giá CIF Ấn Độ được báo cáo đạt 1150-1190 USD/tấn, so với 1120-1150 USD/tấn trong tháng trước.

Đồng thời, giá PP homo raffia đã tăng mạnh 100 USD/tấn so với mức giá được báo cáo vào giữa tháng 1, lên mức hiện tại là 1080-1130 USD/tấn CIF Ấn Độ. “Giá PP cao hơn có thể phản ánh công suất giảm mạnh hơn. Chúng ta có thể thấy đà tăng giá hạ nhiệt khi bước sang tháng 3,” một nhà kinh doanh nói.

Việc cắt giảm công suất ảnh hưởng đến giá nhập khẩu của Ấn Độ

Việc cắt giảm công suất trên thị trường toàn cầu tiếp tục có tác động đến thị trường Ấn Độ. Theo Tin tức Sản xuất Pro của ChemOrbis, khoảng 1,2 triệu tấn sản lượng PP đã bị hao hụt trong tháng 2, khoảng một nửa trong số đó là ở Đông Bắc Á. Dữ liệu cập nhật cho thấy khoảng 875.000 tấn PP sẽ bị cắt giảm khỏi thị trường trong tháng 3, với phần lớn tổn thất một lần nữa đến từ Đông Bắc Á.

Đối với PE, hơn 900.000 tấn mỗi ngày đã bị loại bỏ khỏi thị trường toàn cầu trong tháng 2, với tổn thất công suất đáng chú ý đến từ Trung Quốc (28%), Mỹ (12,6%), Pháp (7,7%) và Ấn Độ (khoảng 6%). Trong tháng 3, dự kiến khoảng 575.000 tấn hạt nhựa PE sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường.

Các nhà sản xuất Ấn Độ cắt giảm công suất để duy trì lợi nhuận

Tại Ấn Độ, các nhà sản xuất trong khu vực GAIL và Haldia Petrochemicals được cho là đang hoạt động dưới mức công suất tối đa. Reliance cũng có thể không vận hành 100% công suất nhà máy polyolefin vào tháng 3 vì họ không muốn hoạt động ảnh hưởng đến lợi nhuận.