Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về máy và thiết bị ngành công nghiệp Nhựa & Cao su (VietnamPlas 2024), Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề vào ngày 17 tháng 10 năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu và các doanh nghiệp trong ngành nhựa và cao su trong nước cũng như quốc tế.
Mở đầu, Ông Jackie Wong – chuyên gia cấp cao của ICIS đã giới thiệu tổng quan về ICIS, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong việc cung cấp thông tin và phân tích thị trường Với hơn 40 năm kinh nghiệm, ICIS đã trở thành nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy, giúp các doanh nghiệp trên toàn cầu hiểu rõ hơn về biến động thị trường, nắm bắt cơ hội và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh
Phần chính của Hội thảo tập trung vào tái cân bằng thị trường hóa dầu châu Á. Ông Jackie Wong đã chia sẻ những phân tích về tình hình cung-cầu hiện tại trong khu vực
Cuối buổi thuyết trình, Ông Jackie Wong đã giới thiệu về các dịch vụ dữ liệu ICIS. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dữ liệu là chìa khóa để các doanh nghiệp có thể dự báo xu hướng thị trường, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đưa ra các quyết định chiến lược.
Phần trình bày của ông Jackie Wong đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các đại biểu tham dự hội thảo.
Tiếp nối phần trình bày của Ông Jackie Wong, Bà Lucy Shuai – chuyên gia phân tích dữ liệu – đã mang đến những phân tích chuyên sâu về sự mất cân bằng cung-cầu trong ngành hóa dầu tại khu vực châu Á, cùng với các thay đổi trong luồng thương mại toàn cầu và sự xuất hiện của các xu hướng mới nổi.
Bà Lucy Shuai cho hay Công suất sản xuất PP toàn cầu vào khoảng 110 triệu tấn trong năm 2023, và dự kiến sẽ đạt 120 triệu tấn vào năm 2026. Châu Á hiện là nhà sản xuất PP lớn nhất thế giới. Khu vực Bắc Á và Đông Nam Á chiếm gần 65% sản lượng PP toàn cầu. Sự tăng trưởng về công suất chủ yếu tập trung tại khu vực Đông Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Bắc Á chủ yếu tập trung ở Trung Quốc. Công suất PP của Trung Quốc chiếm 37% công suất toàn cầu vào năm 2021, và dự kiến sẽ đạt 42% vào năm 2025.
Đối với công suất sản xuất PE, sự tăng trưởng về công suất cũng chủ yếu diễn ra tại khu vực Đông Bắc Á. Công suất PE của Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 30% vào năm 2023, với Bắc Mỹ xếp thứ hai. Công suất PE của Trung Quốc chiếm 19% công suất toàn cầu vào năm 2021, và dự kiến sẽ đạt 25% vào năm 2025.
Do sự gia tăng mạnh mẽ về công suất sản xuất trong nước, công suất PP của Trung Quốc bắt đầu vượt quá nhu cầu từ năm 2021, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung. Với việc tiếp tục đưa vào hoạt động các công suất mới, sự mất cân bằng giữa cung và cầu càng trở nên rõ rệt.
Mặc dù nhu cầu PE của Trung Quốc vẫn vượt quá công suất, nhưng khoảng cách giữa công suất và nhu cầu đã thu hẹp do sự gia tăng công suất và nhu cầu chậm lại kể từ năm 2021.
Nguồn cung gia tăng đã khiến giá giảm. Giá PE và PP của Trung Quốc hiện đang ở mức thấp nhất tại châu Á, thậm chí là trên toàn thế giới. Các nhà cung cấp nước ngoài có xu hướng chuyển nhiều hàng hóa hơn đến các thị trường khác, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường xuất khẩu do giá trong nước thấp.
Hiện tại, giá PP ở Trung Quốc đang giữ vai trò neo giá cho khu vực Đông Nam Á. Khi giá ở Trung Quốc không được cải thiện, rất khó để giá ở Đông Nam Á có được sự hỗ trợ đủ mạnh để tăng lên.
Khi giá tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng nguồn cung, các nhà cung cấp Việt Nam sẽ bắt đầu điều chuyển hàng hóa của mình sang các khu vực khác ở Đông Nam Á để có được mức lợi nhuận cao hơn.
Đối với sản xuất PP, sản lượng PP copolymer của Trung Quốc đang dần tăng lên. Trong 10 năm qua, tỷ lệ này đã tăng 10 điểm phần trăm, từ khoảng 20% tổng sản lượng PP lên khoảng 30%. Khoảng cách giá giữa homopolymer và copolymer đã thu hẹp do sản lượng copolymer tăng cao hơn.
Một số nhà sản xuất mới ở Đông Nam Á cũng đang nhắm đến các loại copolymer. Những nhà sản xuất này dự kiến sẽ cung cấp giá cả cạnh tranh hơn trong giai đoạn đầu để thu hút người mua thử nghiệm vật liệu của họ. Do đó, điều này có thể tạo áp lực lên giá copolymer trong khu vực.
Ngoài ra, sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng mặt trời (PV) mang lại cơ hội nâng cấp ngành polyolefin. Nhu cầu EVA của Trung Quốc sẽ vượt quá công suất cho đến năm 2025. Tuy nhiên, khi nhiều công suất EVA mới bắt đầu hoạt động, công suất có thể vượt quá nhu cầu vào năm 2026. Chênh lệch giá giữa EVA và PE đã thu hẹp do sự gia tăng công suất EVA và nhu cầu chậm lại.
Sau sự tăng trưởng nhanh chóng của công suất EVA, sự tăng trưởng công suất EVA đã chậm lại ở Trung Quốc. Năm 2024 đánh dấu năm đầu tiên sản xuất POE (Polyolefin Elastomer) trong nước. Trước năm 2023, không có sản xuất POE ở Trung Quốc, mặc dù đây là khu vực tiêu thụ chính, với nhu cầu CAGR đạt 20% trong bốn năm qua. Ngành năng lượng mặt trời (PV) là thị trường hạ nguồn lớn nhất và là động lực chính cho nhu cầu POE ở Trung Quốc, tiếp theo là ngành ô tô. POE đã trở thành một lĩnh vực hấp dẫn ở Trung Quốc trong vài năm qua và các nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất công nghiệp POE từ năm 2024.
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp PV trong năm 2023 đã thúc đẩy tiến độ của các dự án POE tiềm năng này. Thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm POE được sản xuất ở Trung Quốc vào năm 2025, mặc dù chất lượng thực tế của các sản phẩm có thể cần thêm thời gian để phát triển so với các nhà sản xuất toàn cầu.
Hội thảo “Triển vọng và Xu hướng Thị Trường Nhựa PP/PE” đã khép lại với nhiều thông tin bổ ích và cái nhìn sâu sắc về tương lai của ngành nhựa. Những phân tích và dự báo từ các chuyên gia hàng đầu đã làm rõ các xu hướng thị trường, cũng như những thách thức mà ngành nhựa PP/PE sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
